公主被巨龙抓走了。前往拯救公主的少年在半路上，突然决定放下了手中的剑，熄灭了心中火焰，然后公主死在巨龙的巢穴。少年变成了吟游诗人到处流浪，而巨龙继续去抓公主。
某天巨龙绑架了一个公主恰巧从从诗人头顶飞过，诗人微微一笑又是一个新的故事开始了。