司空悟天想要得到金箍棒，所以自己下海，准备找到金箍棒占为己有，但是找了半天竟没有发现海底龙宫所在，所以只能作罢，继续监视孙悟空。
孙悟空把妖王杀死的事，所有妖怪都知道了，有一天一个名为牛魔王的妖怪来到花果山，说要见孙悟空，孙悟空不知道对方来意，两人一言不合打了起来，实力竟在伯仲之间，不相上下。
“猴王本领高强呀，我累了，停手吧。”牛魔王说道。
孙悟空说：“你来做什么，你是什么人？”牛魔王答：“我是火焰山的牛魔王，你我都是山大王，今日特来领教领教身手。”
“原来是牛大哥，牛大哥实力不错。”孙悟空看对方不是敌人，随即笑脸相迎。
“哪里哪里，我这是手中有武器，不然的话哪里是你的对手。”
两人交谈完孙悟空心里想得个武器，随即问手下哪里有武器，一个猴子说东海龙宫有，随后又说出了龙宫所在，孙悟空急忙起身前往，司空悟天也跟在后面。
前面出现巡海夜叉，孙悟空走了过去，夜叉问孙悟空是谁，孙悟空说是花果山美猴王，他们的邻居，夜叉回去禀告龙王，龙王随后出来迎接。
孙悟空说明来意，龙王便拿出一把刀，孙悟空不中意又拿出叉，孙悟空还是不中意说太轻，然后拿出了一把方天画戟，重三千六百斤，孙悟空竟说太轻。
孙悟空试武器的时候司空悟天已经开始寻找金箍棒，但还是没找到，最后龙王和孙悟空说起了金箍棒，并且走了过去，孙悟空说太大，要在小些才趁手，话音刚落，那金箍棒真的变小了些，随后孙悟空又要那金箍棒变小，果然又变小了一些，直到可以拿在手中，孙悟空舞动一番，龙宫内地动山摇，龙王急忙要他快住手。
几个人来到客厅。
“上仙可否把这金箍棒给我们看看？”龙王这样说。
孙悟空递了过去，龙宫内人人看了几眼，递来递去，半天未归还，龙王还要孙悟空喝茶吃点东西，时不时的交谈几句。
“上仙师从何处，怎么这番本领高强。”
“没有师傅，没有师傅。”
“真的吗？”
“我乃天生地长的石猴，自然与众不同。在花果山这几年也有修炼。老龙王去过花果山没有。”
“没有。”
“有空可以去坐坐，我那里有水帘洞，不比你这差。”
两人交谈，半天没有归还金箍棒，孙悟空想要要回但是却不在众人手中，原来在不久前司空悟天变作一个虾兵蟹将摸样的人混在人群中将金箍棒拿到了手中，然后藏了起来。
孙悟空看他们不归还金箍棒很生气，开口要金箍棒变大，此时司空悟天手中的金箍棒变大。
“变小变小。”司空悟天小声说，随后金箍棒真的变小了，心想这金箍棒也听我的话了。
孙悟空看金箍棒没有出现，上下翻阅一番找不到，随后生气的离开了，司空悟天跟在后面。
回到水帘洞，牛魔王正在那里，知道孙悟空去找武器，向前询问才知没有拿到。
“你说的那地方应该是东海龙宫吧，那里没有，不如去其他地方看看。”
“其他地方？”
“还有西海，南海，北海龙宫”
“不去不去，今天本得了一个不错的，可谁想那兵器又被他们藏了起来不再还我。”
孙悟空表现的生气，牛魔王没有多留，离开了。但是东海龙宫那边老龙王也正在气头上，那金箍棒本是定海神针，现在没了一时间坐不住，想了想竟告上了天庭，说是花果山孙悟空抢走了定海神针还不承认。
将事情整个经过说了一遍，玉帝说：“你这样说那孙悟空不是没有拿走吗？”龙王说：“但是那金箍棒听他的话，想必是不知什么时候拿到手了。”
“知道了，你先回去，稍后我自会发落，毕竟是定海神针丢失了，若闹起了水灾也难收拾。”玉帝这样说，东海龙王只能回去。
玉帝问众人谁愿意下界去收服那猴子，太上老君说那孙悟空是天生地长，如今学了仙法，应该带上天庭，给个一官半职，拘束起来，不再作乱便可。玉帝应允，命太上老君下界将孙悟空带上天庭。又问哪个官职空缺，问完才知道缺一个养马的弼马温，便要他上天做弼马温。
司空悟天得了金箍棒心里高兴坏了，走到一个无人之处，将金箍棒拿出来。一声变大，那金箍棒变变的一人高，粗细正趁手。
仔细观察起来那金箍棒上下两头有两个黄色金箍，中间是黑色圆柱，拿在手里正合适。心里默念一声“变”那金箍棒消失不见，再次默念又出现在了手中。
太上老君架着云雾来到花果山，见了孙悟空便说要带他上天做神仙，孙悟空答应了，两个人便上了天。
先是去见玉帝，被封了官职才到御马监就任。这一天东海龙王也来到了天宫，说是东海海水泛滥，需要定海神针。玉帝便召见太白金星，要他要回金箍棒。
太白金星照做，但是孙悟空却说没有金箍棒，太白金星还是要他交出来，说完便离开了。
孙悟空心里郁闷，在天上闲逛，来到蟠桃园，几个仙女正在摘桃子，孙悟空走过去也摘了一个品尝，这时仙女们便都走了过来。
“你是何人？敢在我们面前光明正大的偷吃仙桃。”
“我乃是弼马温，吃个仙桃怎么了？你们还不是也在摘？”
“我们是为了王母娘娘的大寿宴会做准备，可不是自己吃。”
“宴会？可会请我？”
“你只是养马的竟然敢吃仙桃，还想着蟠桃大会”
“养马的！你敢说我只是养马的！”
交谈之后孙悟空更加生气，回到御马监骑着马下了天界，使用火眼金睛竟然看到远处一片海，海里有个圆棒，像极了他之前的如意金箍棒。
“原来你来了这里！”孙悟空下马来到了那个神柱前，随后说“变小，变小。”那神柱竟真的变小了，最后将那神柱变的趁手带走又回到了天上。
到了天上先是来到蟠桃园，大吃大喝，随后还将那些食物美酒都带走了。醉酒间来到太白金星炼丹的地方，吃掉很多仙丹。最后回到了花果山。
众猴问怎么不在天上了，孙悟空说要他在天上做小官不如在这里做山大王，随后称自己为齐天大圣。
众猴子和各路妖怪都来庆贺。
玉帝知道孙悟空所做作为很是生气，随即派众仙捉拿他。
先是托塔天王李靖部下巨灵神率领天兵天将下界，但是却败下阵来。
司空悟天自从得了金箍棒后便化作一个小猴子在花果山自在生活，见天兵天将和孙悟空打了起来，又见到了孙悟空手中的金箍棒，心中纳闷他怎么也有了一个，随后换出自己的金箍棒，看了看还在，才想到那是其他的定海神针。
随后哪吒三太子又下界，这次大战了三五十回合才分出胜负，司空悟天看的眼花缭乱，惊叹他们的身手。
最后一个出现的神仙是二郎神，两人大战之时太上老君拿出神器金刚圈丢出，孙悟空没有防备，被金刚圈打到，脚下失足摔在了地上，二郎神急忙使用绳索将孙悟空捉住。
但是很快被挣脱，生气的他战败了二郎神，前往了天宫，这事被前来参加蟠桃大会的观音菩萨看到，随后回到灵山禀明佛祖。
随后佛祖离开了雷音寺，来到孙悟空所在地方，几句交谈之后将孙悟空压在了五指山下。
司空悟天在远处将这情况看得清楚，佛祖将孙悟空压在五指山下，一张符纸贴在山上，山缝合隆，孙悟空出不来，双手倒是可以伸出洞外。
司空悟天对自己使了个法，成了光头，衣服也变成僧人模样。来到长安城，看到两个人正在卖袈裟，走了过去。一个肥胖和尚先他一步走到卖袈裟处，问价钱那人回答九千两，胖和尚笑两人是疯子，一件袈裟要九千两，事后离开了，两个人没有回话。
那两人衣服穿的是破袈裟，还光着脚，但是他们手中的袈裟确是泛着光。
司空悟天听到两人对话，随后将路人身上的钱两变到自己手上想要买下，因为孙悟空的师傅便是一个僧人。
司空悟天过来的同时也有几个人走了过来，同样是要买那件袈裟，其中竟还有当朝丞相。
丞相说：“你这袈裟怎么这么贵，有什么特别的吗？”卖者说：“自然是有，但刚刚问的人是愚笨和尚，不斋不戒，不重佛法，所以要九千，但要是懂经文皈依我佛的人，送他都可以。”丞相说：“今天唐王要举办佛会，今天我准备将它送给主持者。”
丞相这样说，其他人不应允，称自己也想得到，丞相问他们懂佛法吗？司空悟天在内的所有人都说懂。丞相请众人一同参加佛会，到时他会买下赠给最懂佛法的人。
众人答应，随后一同前往，到达目的地，看到唐王正在边上主坐。佛会开始，大家讨论佛法，诵读经文，主持者出题目，众人回答，都能答得上来的确是少有，司空悟天是在菩提祖师那里学习，所以经文佛法都很精通，主持者所言都能答得上。最终得到了袈裟。
突然间那卖袈裟的大声说：“你这只是小乘佛法，可会大乘佛法？”
司空悟天随后搭话。
“什么是大乘佛法？”
“有大乘佛法能超度亡者升天，能使有难的人脱离苦海。”
唐王见有人扰乱，随即命人制止。那人还说自己有大乘佛法。唐王问：“当真。”
那人回答当真，唐王问在哪？那人回答在西天天竺国大雷音寺。
唐王要那人上台讲大乘佛法，那人脚离地面，踏着祥云，现出原形。竟然是观音菩萨。
众人连忙跪拜，菩萨说：“西方有秒文，路途十万八千里，只有不怕路途艰险才能取回。”
说完便离去了。
唐王问司空悟天可愿意前往取得真经，司空悟天回答愿意。随后两人结拜兄弟，约定次日出发，这一天唐王带着司空悟天来到了自己的宝库，里面有各种宝物，并且说可以赠送他一两个，司空悟天左瞧右看，看到一个圆形徽章，上面写了一个“魔”字，觉得新奇问是什么。唐王说自己收集天下宝物，这东西掰不断烧不坏，很是坚硬，唐王看司空悟天有兴趣便送给了他，随后还赠了一个银碗。
到了第二天，朝堂上唐王司空悟天送行，并且赐法名唐五藏，唐王写了通关文牒，盖上通行宝印，赐一匹白马，马上有些银两，还有些食物，聊了些辞行的话，唐五藏便离开唐王，出关上路了。
骑上马前行，来到了法门寺，里面的僧人知道他，随即邀请进来，此时傍晚，今天在此留宿。
吃饭时众人都在讨论唐五藏此行，都说太过凶险，第二天早晨众僧人起来准备斋饭，唐五藏来到正殿佛前礼拜，口中说：“我司空悟天一定要到西天取得真经，遇庙烧香，遇佛拜佛，遇塔扫塔，也希望早日离开。希望我佛慈悲祝我实现愿望。”
吃过斋后唐五藏准备上路，两个人准备一同前往有个照应，之后三人同行，走了一日来到了一座城，城中守将将他们接入城中，第二天又出发，这日起得早天还没亮，走着走着竟然被几个妖怪围住，两个随从想要逃跑，但还是被抓住了，唐五藏拿出金箍棒与妖怪打了起来，小妖们一棒一个被打倒在地，两个随从见妖怪离开了身边急忙逃跑。
唐五藏看两个随从逃跑回去没有理会，自己上马前行，走了一段路心想这马要驮着包袱，自己便下了马前行。走了半天不见村落，饿了在包袱里哪些食物吃，休息时间，看了一眼金箍棒，觉得太过显眼，随后将它变为法师权杖样子，下面黑色，上面是金色的装饰。这时前面出现了两个老虎，唐五藏被吓的浑身发抖，想要自己变作猛兽吓跑老虎，但一时间想不出要变什么，想要上马前行，但马也吓得一动不动，这时一支箭飞过，吓跑了两只老虎，唐五藏看向远方，原来是一个猎人经过此地，正巧相遇，五藏走了过去说：“救命呀，救命。”
那猎户看到一个受惊的和尚，笑了一下说：“长老这是要去哪？此地危险何故路过。”五藏说：“我是大唐皇帝派到前往西天取经的，途经此地。”猎户说：“那我护送你一段距离吧。”
“那多谢了。”
“不必，我是这地的猎户，对这里熟悉，以免你再路过危险地方。你是唐朝来的我也是唐朝百姓，所以你不要怕，不如今天在我这休息明天再上路。”
“那多谢了。”
两人穿过山坡，来到一个小院前，猎户进院，唐五藏随后进入，猎户对自己的家人说唐五藏是唐王派往西天见佛求经的和尚。十分开心的说：“那就在这住下吧。”
吃饭的时候唐五藏发现桌上都是肉食，心想自己要诚心前往西天，所以不能吃肉，所以没有吃饭，猎户以为五藏不饿没有多说什么。第二天唐五藏走的时候，猎户要他带些食物，也都是肉食，所以被唐五藏谢绝了。猎户将唐五藏送到大唐边界说:“这里是大唐边界，我不能越过，长老自己走吧。”
唐五藏心里害怕，但也只能告白。
独自一人前行，又走了半天，心想现在是不是要遇到孙悟空了，看前面有座山，看着像是压着孙悟空的那座五行山，唐五藏走了过去顺便乘凉。
“是谁，是谁在远处。”喊声正是孙悟空，唐五藏走了过去孙悟空又说：“师傅是你吗？”
唐五藏走近一看，竟还真是孙悟空，听到他喊师傅知道没有认出自己。
此时的孙悟空很是狼狈，头上是苔藓，两边是青草脸上还有土。
“你是东土大唐皇帝派往西天取经的吗？”孙悟空这样问，
“是。”唐五藏回答。
孙悟空说：“我是以前被佛祖压在山下的，昨天观音菩萨来过，说有个东土来的取经人会经过，要我做他徒弟，跟他去西天取经拜佛，我答应了。所以盼着你早日来到，”唐五藏说：“虽然我有心助你，但是我不会开山。”孙悟空说：“你只需要将山上的那符纸摘下。”唐五藏照做，望向山上看到远处果然有一个符纸，使用瞬间移动上去，马上摘了下来。此时地动山摇，唐五藏使了两三个瞬间移动才离开即将分裂的五行山，原因是他的瞬间移动有一定的距离约定，还要看得到的距离，庆幸马匹在山下，不然还要牵马。
五行山在一阵剧烈的晃动之后突然一声巨响，孙悟空变飞出了五行山，来到唐五藏面前说：“多谢师傅，我名为孙悟空。”
孙悟空请唐五藏上马，他牵着马前行，突然间一只老虎穿出，孙悟空到是高兴，说：“师傅不要怕，看我对付他。”