阿豹乐不可支，阿狸跺脚前去告状。
阿豹连忙挥手作别，鲁大脚只得离开。
五凤楼雕梁画柱，飞檐悬铛，扬绫飘绢，皇帝牧野铉在洛阳勤政楼举行“大酺”以表示与民同乐，百官毕至。牧野铉见台下喧哗震天，乃命卫洛真撩鬓举袂，高唱一曲，众乃鸦雀无声。宫廷教坊演奏宫廷乐舞《九部乐》、《西凉伎》、《高昌伎》、《庆善舞》等，笙、排箫、笛、篥、筝、阮、箜篌、四弦五弦琵琶、铜钹、细腰鼓、鸡娄鼓等轮班吹奏，一幅温馨祥和的盛世太平气氛。
秦王进献的西凉马戏团进行马术表演：“透剑门伎”。狭窄通道插满刀剑，犹如房椽，寒光闪闪，共氏小将驾乘骏马，下鞭而进，铮焉闻剑动之声，奔腾跳跃，飘忽驰骋。围观者人山人海顿时山呼喝彩。
晋王进献的杂艺团表演：寻橦飞人。王大娘重梳短髻，下坠金钿，星眸顾盼，精神傲峭,罗袖迎风，身段娇小，身轻足捷，尤胜男子，缘竿而上，袅袅若在青云里，四转飞旋，上下蹁跹，忽然翻身垂颈，急速下滑，似乎失手欲落地，却噶然而止，距离地面不足三尺。众人惊呼不止，却又拊掌欢呼。皇帝道：“这是山鼠悬头猿挂膝，寻橦绝技。朕有诗：楼前百戏竞争新，唯有长竿妙入神。谁谓绮罗翻有力，犹自嫌轻更著人。”百官阿谀奉承之词一片。
燕王进献的是朝鲜秋千团，表演的乃是三五名朝鲜女子，秋千架的袅袅横枝高百尺，悬挂着紫碧相间的长长丝绳，那些女子身轻裙薄身材曼妙，体格修长，自有一番温柔似水的魅力，只见她们双手向空如鸟翼，彩带飞舞，飘飘似仙。忽然抛出彩带，上书：秋千之乐，千秋之寿。忽然有女子双手脱绳，借秋千回荡之力跃入空中，在空中翻个跟斗，却又被另一荡秋千者接住。皇帝道：“传他们觐见。”三名为首朝鲜女子来到楼台，个个薄汗轻衣透，矫健有力更显身材曼妙，艳丽彩裙更显容貌姣好。皇帝问：“三姐妹么？容貌如此相似？”“我们是三胞胎！”皇后问：“嗯！三姐妹何方人士，可曾婚配？”“我们本是朝鲜带方人，本居带水之畔，我朝鲜王遣送燕王府，尚未婚配。”皇帝牧野铉面无表情道：“燕王费心了，各赐千金吧！”
楚国献艺“百兽率舞”，五只大象入场，或拜或舞，动容鼓振，中于音律，竟日而退，犀象舞成行，随乐而舞。阿豹指挥三头老虎就地打滚、坐立，憨态可掬，忽然一头老虎来到阿豹身边张开大口，似乎有求于阿豹，阿豹则脑袋入虎口查看。原来是一根食物的横骨卡住了牙齿，阿豹为之取出。众人连声惊叹，胆小者闭目捂眼。那老虎口腔舒服，摇头晃脑，连连打滚，若同小猫一般撒娇。围观民众无不欢呼鼓掌。
阿狸则骑在大象身上，挑起旗幡，上书：“百兽率舞，壮我国魂。”
皇帝大为高兴，对身边的戚皇后道：“楚王费了心思啊！”
“那是他为臣子的本分。”戚皇后道，“那两个孩子怪可怜见天的，应当赏赐点。”
阿豹、阿狸应召来到城头。
皇后问：“猛兽害人，人之所畏，而你独不畏邪？”
阿豹道：“人无害兽之心，则兽亦不害人。”
皇帝问：“你以何方术驯化猛虎啊？”
阿狸答道说：“何必术为？抚我则厚，虎犹民也；虐我则仇，民犹虎也。理民与驯虎，亦何异哉？”
牧野铉仰天大笑道：“好！好！小小年纪竟是讽谏朕治民的大道理，看来并非山野未化之民，各赐金一千！”