面对横空杀出的扉间、天忍、佐助三人时，已战至穷途末路的自来也和纲手两人陷入绝望，这时，一个拥有轮回眼的女人现身大笑。
通过一番简短的交谈，自来也和纲手知道这个拥有轮回眼的女人不是别人，正是大蛇丸，两人都感到难以置信，质问大蛇丸究竟是怎么回事，大蛇丸却告诉他们蒙面侠就是长生的事实。
原来曾经多年前，雾隐村的桃地鬼斩前来刺杀长生，结果被九喇嘛干死，当时自来也、大蛇丸等人都感知到了九喇嘛的暴戾查克拉，大蛇丸也是由于那次事件，认定长生养的狐狸就是九尾妖狐，长生的蒙面侠身份也因此不言而喻。
后来大蛇丸胆大包天，为了研究科学获得永生以及无敌的力量，偷偷盗了扉间和柱间的坟墓，意外在扉间的棺材发现了秽土转生的忍术卷轴，原来当初扉间临死之时，回首自己一生，觉得秽土转生之术是自己一生中最伟大的忍术发明，全当为了纪念，扉间写下秽土转生孤本放进棺材里想要给自己陪葬，没想到阴差阳错被大蛇丸得到这个禁忌忍术。
大蛇丸又移植了柱间的细胞，移植过程很顺利，他变相得到了柱间的仙人之体，一次外出执行期间，大蛇丸意外碰上外出地窟，出去采购物资的宇智波斑，宇智波斑被拥有柱间仙人体质的大蛇丸吸引了注意，觉得拥有仙人体质的大蛇丸具有承载轮回眼的资格，便升起收服大蛇丸的念头，跟大蛇丸讲述了自己的无限月读计划。
大蛇丸与宇智波斑一拍即合，大蛇丸在火之国的一处偏僻村庄里给斑找了个住所，几年后，斑临死之际终于进化出轮回眼，将轮回眼转交给大蛇丸，让大蛇丸用轮回眼复活自己实现无限月读计划。
不料大蛇丸狼子野心，得到轮回眼后，根本没有像宇智波斑嘱咐的那样复活他，而是计划以一己之力统治忍界，挖了许多过往强者的坟墓，并用秽土转生之术将曾经的强者都复活为自己作战，自来也先是让金角银角等人袭击涡潮村，以此引开长生，他则趁机同时对五大忍村发动突袭，将八只尾兽统统抓捕。
跟自来也和纲手解释完自己的阴谋后，大蛇丸随即施展轮回眼的瞳力，用地爆天星将两人无情埋葬，随后抓捕九喇嘛，至此，九只尾兽统统落入大蛇丸手里。
大蛇丸运用轮回眼中的瞳力，将月球上的外道魔像通灵出来，与九只尾兽融合，制造出完全体的十尾，随后大蛇丸强行吞噬十尾，成为十尾人柱力，实力瞬间飙升到六道层次，吐出一枚尾兽玉，瞬间将木叶夷为平地彻底摧毁。
这时长生才姗姗赶到，长生怒不可遏，千算万算，他万万没算到，最后的这个终极boss竟然会是他的学生大蛇丸。
长生随即与大蛇丸展开终极决战。